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我国血透市场规模逾千亿,国内外企业纷纷砸钱投资

  中国医疗器械信息网相关数据显示,血液透析市场是中国最具潜力的蓝海市场,具有至少5倍增值空间。按理论发病率计算,中国中末期病人数量近200万,按年透析费用7万元计算,血透市场规模逾千亿。而目前规律透析的存量病人仅有30万左右,治疗率不足15%,这为行业成长提供了广阔空间。

  中国透析市场目前是一个高速增长、并在2020年前后成为千亿级的医疗细分市场医保对于肾透析报销比例快速提高,肾透析需求正被快速、有效激发目前中国肾透析服务有效供给绝对不足肾透析服务市场前景美好,潜力最大、增长最快,但市场准入门槛很高,需要由具有实际操作经验的专业人员和团队进行规划和运作。参见《》

  1.肾透析相关背景综合行业数据,截止2013年底,中国终末期肾脏疾病(ESRD)患者(需要透析患者)数量达到200万左右,但实际接受透析治疗的患者人数仅34.5万左右。肾透析是肾脏替代治疗,治疗方法分为血液透析和腹膜透析,单次治疗时间长,且需要频繁治疗,就近治疗非常必要。因此,透析服务非常适合独立于医院开展连锁化经营。

  2.中国肾透析市场规模和增长率预测目前国际市场主要特点:

  全球的肾透析患者数量持续以7-8%的增长率快速增长中。基于3种主要因素:疾病谱的变化-当前由糖尿病和高血压等慢性病引起的终末期肾脏疾病患者快速增加,加之人口老龄化问题的出现以及医保的覆盖扩大和保障水平提高,需要肾透析的患者数量快速增多。采取血液透析(HD)的患者占绝大多数,达到89%,而采用腹膜透析的患者占11%。国际上,目前肾透析服务提供的主流模式为“中心医院+连锁式独立透析中心”,而肾透析产品制造方面市场集中度较高。

  中国市场特点与国际市场基本相吻合:

  首先,由于疾病谱的变化和人口老龄化,中国慢性肾衰竭人群庞大。但目前透析的救治率较低,透析服务供给严重不足。2013的透析救治率约为20%。

  同时,政策方面,医保覆盖和大病保险制度整合大大减轻了患者负担。透析患者数量高速增长,复合增长率预计达到21.3%,2020年保守估计达到100万左右。接受治疗的病人中约88%患者采取血透治疗、12%采取腹膜,与国际类似;在一线城市,平均每年血透析患者相关费用达到10万左右(70-80%服务费用,20-30%药品费用)。

  此外,肾透析患者地域分布比较分散,而救治率的分布也严重不平衡。东部大于中部,中部大于西部,一线城市高于二三线城市。因此,肾透析患者对透析服务的分布式提供有着较强需求,在这一方面,国际主流的连锁透析服务模式未来存在广阔市场。

  3.影响中国肾透析市场走向的关键政策环境因素地方政府省长、市长都很看重肾透析市场的社会性和经济效益,在于肾透析市场的发展,特别是肾透析服务供给的提高能够为透析患者提供透析服务,延续生命,同时也符合目前整体经济产业升级的总体方向。

  2012年8月开始实施的大病医保整合政策,尿毒症治疗-肾透析获益最大。透析服务报销比率大幅提升、以及覆盖人群快速增长,可大大减轻特定透析患者的经济负担。以华东某省为例,据测算,目前大病医保制度实施后,城镇居民减负1/2,新农合覆盖的农村地区人口减负2/3。对于农村地区来说,大病医保报销后病人负担约1.4万元(报销前4-5万元),对于一般家庭来说在可承受范围之内,因而病人会倾向选择治疗而非放弃,透析的需求量可被有效激发。

  此外,新的医疗服务价格调整,特别是社会资本举办医疗机构的价格放开对肾透析市场是中期利好。

  4.肾透析产品市场分析肾透析相关产品包含血透机、透析器、其它透析耗材、肾科药品(如EPO促红细胞生成素、肝素等)、净水技术系统和数据管理系统等。从全球市场来看,德国费森尤斯医药用品公司和美国百特公司分别为血液透析和腹膜透析市场的领导者。

  中国的透析产品市场方面,2011年-2013年的透析机以及透析器的市场增长率均达到25-30%,预计市场容量将在未来5-6年继续保持快速增长。市场竞争将加剧,总体价格下降是趋势。其中透析器市场最为值得关注,目前国内透析器使用份额中,在以价格为竞争关键的低端市场中,低端的产品,日系占有很大比例,未来国内厂家将具有竞争优势,可能实现对日系产品的替代;而以技术、市场推广及透析服务体系建设为主要竞争方向的高端市场,国际厂家更有优势,国内企业仍然需要引进专业人才和积累运作经验。

  由于在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府重视和支持。国内诸多上市公司和外资企业,纷纷砸钱投向血液透析行业。

  新华医疗董事长赵毅新指出,公司今年将建10家血液透析中心,明年建20家,2016年再建30家,并配套建设两家肾病专科医院作为透析中心的旗舰店。计划到2020年,公司血液透析产品线整体营收规模在10亿元以上,包括设备、耗材和血液透析中心,实现产业一体化发展。

  宝莱特相关人员表示,2014年公司将以完善血液透析产业链为重任,加快血液透析产业的布局。蓝帆股份改名蓝帆医疗,投资7224万、建设年产2000万套体外循环管路以及血液净化治疗装置项目;同时对东泽医疗及上海透析进行增资并开展合作。

  而跨国药企也不愿失去中国市场这块蛋糕。作为血液透析业的全球知名企业,美国百特公司打算在广州百特的基础上,新投资6亿至6.5亿元人民币,新建腹膜透析液生产线项目。

  不过威高集团董事长陈学利透露,血液透析行业只有仪器、管路、透析药三个打包一起给医院才能盈利,仅有其中一项不能盈利。“因为医院都要求白送透析仪,所以威高与日本一家企业合资成立了一家透析仪生产工厂。”他说。

  而美敦力仅有透析仪生产,能有市场前景吗?奥马尔·伊什拉克称,该产品目前尚未获得四川省食药管理局的注册,打算2016年才投产。但该产品体积小、便携式家用的特征、无须污水处理,几十倍地降低了成本和费用,“我们在实验室阶段已经证明了该产品的有效性和实用性,希望能尽快投产带给中国消费者不一样的感受”。